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思科19Q2业绩有望超预期 华尔街看好后市表现

2019年02月11日 21:25
来源: Investing

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  全球领先的网络解决方案供应商思科系统公司 (NASDAQ:CSCO)计划在本周三(2月13日)美股盘后公布2019财年的第二季度财报,该公司的业绩前景被视作科技行业和经济前景风向标。

  对于思科二季度的业绩预期:分析师平均预测公司本季度,每股盈利为0.72美元,高于去年同期的0.63美元。销售额有望增长4.4%,至124亿美元。此外,分析师预计,思科2019财年收入增幅或为4.6%,2020财年增幅或为3.2%。

  在此前的财报中,公司曾预测本季度的销售额有望增加5-7%,同时,截至1月份,公司调整后的每股盈利预计在0.71-0.73美元之间。

  思科仍处于行业领先地位自由现金流充足

  目前,思科仍在网络解决方案供应商中处于领先地位,公司在多种基础设施产品中都占有较大的市场份额。其中,IDC的市场研究人员此前表示,思科在以太网交换机市场的市场份额已经达到54.4%,此外,在路由器市场,思科也以39.4%的市场份额占比领先同行。

  得益于此,在截至2018年7月28日的2018财年中,思科的网络基础设施产品销售收入为282.7亿美元,较去年同期增长约2%。

  同样值得关注的是,思科近期也一直在努力(成功)推进了几项收购项目,以扩大其软件和服务业务。

  其中,收购Luxtera将有利于思科扩大其业务范围,支持更高的宽带,面向其数据中心的客户。预计思科对于Luxtera的收购将帮助公司保持市场主导地位,并且有利于营收的增长。

  同时,思科也完成了对Duo Security的收购。Duo的安全技术将和思科的网络和云安全平台集合,这将增强思科设备的安全性能,并减轻设备上的网络钓鱼事件。

  另外,思科完成了对July Systems的收购。该公司提供基于云的移动应用平台,据悉,7月该公司的团队将加入思科的企业网络部门,该交易于2019财年第二季度完成。

  同时,在过去的12个月里,思科创造了月134.7亿美元的自由现金流,相当于每股略高于2.8美元,而且,思科分给了股东大量的现金,目前股息为每股1.32美元,股息率约为2.79%,与此同时,思科也有一个强劲的回购计划,目前的股票回购计划还剩余140亿美元,按照当前股价,约是已发行股票的6.6%左右。

  华尔街分析师对思科持乐观态度看好Catalyst 9000

  思科的股价上周五截至收盘收于47.19美元,该股52周股价范围为40.19 - 49.47美元,1年涨跌幅为19.38%,市值为2121.6亿美元,市盈率为19.37左右,贝塔系数为1.19。

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  从12月的低点以来,该股已经累计上涨了17%,华尔街对于公司目前的状况持有较为乐观的态度。

  在华尔街评级方面,思科目前的共识评级为“买入”,平均目标价为51.05美元,22位分析师给予公司“买入”评级,1位分析师给出了“强烈买入”的评级,还有8位分析师给出“持有”评级。

  其中,Argus的分析师近期给予思科“买入”评级,目标价为55美元,而此前,瑞银也给予思科“买入”评级,并设定目标价56美元,Zacks则将公司的评级从“持有”上调至“买入”,并为该公司设定了55美元的目标价;同时,摩根大通在一份研究报告中重申了对思科系统股票的“买入”评级,德意志银行仍维持公司“买入”评级,并将公司目标价从55美元上调至60美元。

  分析师Jeffrey Kvaal对思科的Catalyst 9000交换机项目持乐观态度,该机构认为,这一项目将包含多年的软件订阅服务,为公司带来经常性收入。分析师同时指出,Catalyst 9000的安全性能是一大亮点。

  德意志银行的分析师Vijay Bhagavath也支持这一观点,指出Catalyst 9000的更新“强于预期”,而且大多数买家更喜欢该公司网络软件和安全功能的高级版本。同时,Bhagavath认为4月-7月当季,公司业绩有望实现季节性的强劲,管理层也不会对公司前景有较大的下调。

  Piper Jaffray分析师James Fish也对思科的评级为增持,目标价为50美元。不过,他担心思科第三财季前景可能令人失望。Fish在报告中写到,关税问题或拖累三季度的需求,从而导致三季度的业绩上升通道受阻,此外,投资者也需要关注公司近几周的转型,公司提供的细节较少,鉴于指引缺失,Piper Jaffray对思科提出了一些警告。

  不过,最后,值得关注的是,思科的CFO Kelly a 。 Kramer此前曾出售了7万股思科的股票,平均售价47.44美元,总价值为332.08万美元,目前该名高管仍拥有49.23万股,总价值约为2335.5万美元。而随后,思科高级副总裁也卖出了公司2.8万股股票,平均售价48.43美元,总价值为135.6万美元。总体而言,在上一个季度中,思科的内部人士一共卖出了16.6万股公司股票,价值约780.47万美元,目前公司仍有0.03%股票由内部人士持有。

(文章来源:Investing)

(责任编辑:DF134)

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