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美国互联网券商并购再起波澜:大摩130亿美元收购亿创理财

2020年02月21日 09:28
来源: 澎湃新闻

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【美国互联网券商并购再起波澜:大摩130亿美元收购亿创理财】2月20日,美国知名投行摩根士丹利宣布,将以130亿美元的价格收购亿创理财(E-Trade,Nasdaq:ETFC)。(澎湃新闻)

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   2月20日,美国知名投行摩根士丹利宣布,将以130亿美元的价格收购亿创理财(E-Trade,Nasdaq:ETFC)。

  根据收购协议,每股亿创理财股份将可以置换1.0432股摩根士丹利股份。按照2月19日的收盘价计算,相当于58.74美元。

  两家公司的合并将显著扩大摩根士丹利财富管理业务的规模和广度,使其成为所有渠道和财富管理领域的行业领导者。亿创理财拥有超过520万个客户账户,超过3600亿美元的零售客户资产,加上摩根士丹利现有的300万客户关系和2.7万亿美元的客户资产。摩根士丹利的全方位服务、顾问驱动的模式,加上亿创理财的直接面向消费者和数字功能,将使合并后的业务拥有更大助力。

  “亿创理财对我们的财富管理业务来说代表着一个非同寻常的增长机会,这也代表着我们财富管理战略的一次飞跃。”摩根士丹利董事长兼首席执行官詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)说:“此外,这项交易延续了我们公司十年来向资产负债表上更轻的业务组合进行过渡的进程,强调更持久的收入来源。”

  这笔交易预计将在2020年第四季度中完成。

  亿创理财的首席执行官迈克·皮兹(Mike Pizzi)将会加盟摩根士丹利,继续管理摩根士丹利经纪业务内部的业务和整合工作。

  皮兹说:“自从近40年前我们创建了数字经纪类别以来,亿创理财一直在打破现状,向投资者、交易员和股票计划管理者提供最先进的工具和服务。通过加入摩根士丹利,我们能够将合并后的业务提升到一个新的水平,并提供更全面的财富管理能力。将亿创理财的品牌产品置于摩根士丹利的保护之下,创造了一个真正令人兴奋的财富管理价值主张,并使我们的团队能够服务范围更广的客户。”

  摩根士丹利认为,近40年来,亿创理财一直是数字经纪和银行领域的先锋,是一个标志性的品牌。亿创理财标志性的面向消费者的技术平台将补充摩根士丹利领先的面向咨询的技术。亿创理财还提供一整套数字银行服务,包括与经纪账户、支票账户和高收益储蓄账户的直接整合,这大大加快了摩根士丹利的数字银行业务。这笔交易将增加约560亿美元的低成本存款,这将为摩根士丹利带来巨大的融资收益。

  重要的是,此次收购标志着摩根士丹利延续了其10年之久的努力,即重新平衡公司的业务组合,使更大比例的公司收入和收入来自轻资产负债表和更持久的收入来源。合并后的财富和投资管理业务将贡献公司约57%的税前利润(不包括潜在的协同效应),而2010年这一比例只有约26%。

  摩根士丹利预计,一旦全面分阶段实施的成本估算和融资协同效应得以实现,收购将会带来增值。摩根士丹利将保持其强劲的资本状况,据估计,该公司的普通股一级资本比率在收盘时将增加30个基点以上。这笔交易有望将该公司的有形普通股权益回报率提高100个基点以上,并带来全面分阶段实施的成本和资金协同效应,并将财富管理的税前利润率提高至30%以上。

  2019年美国券商曾爆发一场“0佣金大战”,2019年10月,嘉信理财成为首家下调在线佣金的主要机构,此后不久,富达和亿创理财也相继宣布下调佣金。这导致嘉信理财(Charles Schwab)以260亿美元全股票收购了TD Ameritrade。交易达成时,分析师们猜测,亿创理财很可能是下一个找到合作伙伴的公司,因为该行业正面临零佣金交易带来的越来越大的利润率压力。

  瑞士信贷(Credit Suisse)的一名分析师在谈到亿创理财的数字D2C业务时写道:“摩根士丹利被亿创理财的服务平台和低成本存款等服务所吸引。”

  受此消息影响,当地时间2月20日,摩根士丹利股价收报53.75美元,下跌4.55%;亿创理财股价大涨21.81%,收报54.73美元。

(文章来源:澎湃新闻)

(责任编辑:DF381)

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