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乐园开放、电影上映都“放鸽子” 迪士尼还能“撑”多久?

2020年07月01日 01:31
来源: 美股研究社

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【乐园开放、电影上映都“放鸽子” 迪士尼还能“撑”多久?】迪士尼重新开园的计划已经陷入混乱,因为冠状病毒已经表明它还没有离开。最近病例激增导致迪士尼推迟了原定于7月17日在加州乐园的开放计划。佛罗里达州的迪士尼乐园计划于7月11日重新开门营业,但考虑到该州新增COVID-19病例,现在看来也不太可能了。(美股研究社)


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  迪士尼重新开园的计划已经陷入混乱,因为冠状病毒已经表明它还没有离开。最近病例激增导致迪士尼推迟了原定于7月17日在加州乐园的开放计划。佛罗里达州的迪士尼乐园计划于7月11日重新开门营业,但考虑到该州新增COVID-19病例,现在看来也不太可能了。

  主题公园并不是迪斯尼唯一的问题。直播电影制作的恢复日期也尚未确定。此外,备受期待的2020年夏季大片《花木兰》的上映时间再次被推迟,从7月24日推迟到8月21日。

  5星级分析师Laura Martin指出,“由于持续的COVID-19不确定性,我们将第20财年的营业支出预估下调至681亿美元(同比下降3%,比之前预估低5.5%),并将每股收益调整至1.34美元(同比下降77%,比之前预估低51%)。”

  展望8月份的第三季度和第二季度业绩,马丁预计收入将同比下降35%,降至132亿美元(比她最初的预期低13%)。此外,该分析师认为,调整后的每股收益将出现亏损,预计每股亏损0.65美元。这一数字远低于第三季度每股1.35美元,也低于李约瑟此前预测的每股0.18美元。

  在预期的同比收缩中,唯一的亮点是迪斯尼的OTT产品。基于这些产品,Martin相信“DIS将会是流媒体战争的赢家。”

  这个节目有三个“独特的”服务——ESPN+、迪士尼+和Hulu。根据Martin的说法,这为迪士尼提供了“针对不同细分市场、交叉推广、捆绑折扣和比流媒体领头羊和竞争对手Netflix更优惠的订阅服务的能力。”

  为此,马丁对迪士尼保持持有评级,但没有给出目标价。

  华尔街的分析师仍然对迪士尼保持谨慎的乐观。基于10个买入,11个持有,2个卖出,分析师一致将迪士尼评级设定为适度买入。目前的平均目标价为121.83美元,未来几个月的上涨潜力为12%。

(文章来源:美股研究社)

(责任编辑:DF387)

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