年薪1500万的任泽平 把未来3年的大趋势都告诉你了!

2017年12月08日 17:59
来源: 微信公众号米宅米宅
编辑:东方财富网

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  开篇看大势!

  1、中国经济指标大势

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  这个数据,基本代表了2018年中国经济的基本面。

  2、看中国经济的产业构成

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  3、神总结

  1)、第一产业:农业在持续下降。第二产业:工业在持续调整、平稳发展。第三产业:服务业在强劲增长。

  2)、出口持续回升。

  3)、M2持续中性偏紧,信贷持续温和收紧。

  4)、人民币兑美元保持稳定,小幅贬值。

  5)、PPI开始回落,CPI开始抬头。

  图解什么是新时代?

  1、步入中国经济的第五个周期

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  2去产能、去库存接近完成,新周期来临

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  3、神总结

  1)、所有的经济周期都是出发、争上、过剩、出清、再出发、再过剩、再出清、再出发的循环周期。

  2)、中国的周期也不例外,每轮周期都伴随着很多企业的倒闭、家庭的悲剧、企业家的谢幕,这是历史前进的必然,不必过于悲伤。

  3)、2018年,正好是旧周期逝去、新周期来临的交替时间,有的企业、有的行业还在去库存去产能,有的行业、有的企业已经完成出清、完成了优胜劣肽、完成了行业龙头聚集,已经重新出发了。

  4)、2018,新时代元年,已来!

  全球经济回暖!

  1、全球经济在2017年回暖

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  2、美国增长靠消费

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  3、欧洲经济增长靠出口

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  4、中国出口回暖

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  5、神总结

  1)、全球经济自2016-2017年回暖,2018年将保持回暖趋势不变,持续向好。

  2)、美国经济增长主要靠消费。

  3)、欧洲经济增长主要靠出口,也就是工业。

  4)、中国出口大势在下行,小周期在回暖。

  通胀在潜伏!温和通胀来临!

  1、看A股,庄家已经布局

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  划重点:

  1)、为什么食品、饮料股票大涨?

  2)、为什么电器、电子股票大涨?

  3)、有色金融、钢铁股票上涨,大家都知道是因为过去几年去产能的利好。

  2、工业价格持续上涨

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  划重点:

  1)、工业品价格持续高位,代表着食品、药品、饮料、电器的上游价格已经上涨。

  2)、工业品价格上涨,最终会传导到下游消费、销售领域。

  3、神总结

  1)、庄家、大户看好未来食品饮料电子电器的行业利润,代表着看好这些行业价格的上涨。

  2)、庄家、大户、大佬知道消费品价格要上涨,通胀要来临,已提前布局。

  3)、工业品价格持续上涨,最终要传导到消费领域价格上涨。

  4)、换成术语就是:PPI指数最终要传导到CPI指数。

  5)、就是,通胀要来了,大概率上是,长期温和通胀。

  地方政府的商业模式!

  1、地方政府商业模式思维导图

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  不解释,请熟读。

  2、房价去哪了?

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  3、神总结

  1)、土地财政是一杯美酒,非常爽,喝多了,会上瘾。

  2)、土地财政是中国特色经济非常重要的组成部分,别的国家模仿不了,也就是说,中国模式无可复制。

  3)、2014年不考虑土地融资,土地财政贡献地方财政收入的35.63%。

  4)、从宏观层面看,2014年,土地出让金和房地产相关的税收占房地产销售额的85.8%;从中观城市看,2015年,土地出让金和税收占房价的56.8%;从微观上市企业看,2015年,土地转让金和税收占房价的56%。

  该说房地产了!

  1、房地产周期

  长期看人口(经济增长、城市化、人口数量和结构)。

  中期看土地(土地供给、土地财政)。

  短期看金融(利率、杠杆)。

  2、看大区域人口、土地变化

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  划重点:

  1)、东部地区人口增长明显大于土地增长。

  2)、中部地区人口增长稍微大于土地增长。

  3)、东北地区持续塌陷,人口增长小于土地增长,而且明显低迷。

  4)、西部地区人口增长小于土地增长,横盘市场。

  3、看主要省份、城市人口变化

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  划重点:

  1)、过去5年人口明显增长的城市有:天津、北京、上海、深圳、郑州、重庆、武汉、广州、成都、石家庄。

  2)、人口流入较少的城市是兰州、西宁、太原、苏州、银川、海口、沈阳、呼和浩特、宁波、南京、西安、昆明、南昌。

  3)、人口增长非常明显的城市有:天津、郑州、重庆、石家庄、福州、南宁。

  4)、人口增长明显减缓的城市有:北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、合肥、厦门、杭州、西安、南京、宁波、沈阳、苏州、太原、兰州。

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  划重点:

  1)、天津、北京、上海、浙江、江苏、福建持续人口流入。

  2)、安徽、河南、贵州、江西、广西、湖南、甘肃持续明显人口流出。

  4、看房地产周期

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  5、神总结

  1)、东部区域价格坚挺。

  2)、中部区域价格平稳。

  3)、西部区域持续疲软。

  4)、东北区域持续塌陷。

  5)、去库存已经接近尾声,2018,中国房地产进入一个新周期。

  6)、在这个新周期里,小企业倒下,大者恒强,行业龙头聚集效应明显,价格平稳温和上涨。

  轮到说城市化!

  1、人口密度、轨道里程之比较

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  2、都市圈出行方式之比较

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  3、神总结

  1)、北京、上海这样的城市离真正的世界级大都市都还有很长的路要走!更别说其他城市了!

  2)、北京、上海尚且还有至少10年的城市基础建设、城市配套发展过程。

  3)、其它二三线城市,更是需要至少15-20年的发展阶段。

  4)、那些说城镇化已近尾声的论调可以休矣!

  5)、以此类推,说房地产已经末日、尾声的论调亦可休矣。

  6)、基建可慢,但绝不会停,房价可慢,但绝不可停。

(责任编辑:DF134)

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